2022年液壓泵、液壓馬達(dá)行業(yè)及后市場情況簡析

2022-03-30

液壓泵作為整個(gè)液壓系統(tǒng)中技術(shù)難度較高的部分，一直是我國液壓行業(yè)的重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域之一。國內(nèi)液壓行業(yè)整體的技術(shù)進(jìn)步也提升了液壓泵的生產(chǎn)能力。2009年至2019年，我國液壓泵產(chǎn)品產(chǎn)值由59.18億元增長到132.05億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.36%，但我國每年仍需從國外進(jìn)口大量產(chǎn)品，國產(chǎn)液壓泵仍不能滿足快速增長的市場需求。

2009-2019年我國液壓泵行業(yè)規(guī)模如下圖所示：

液壓馬達(dá)是液壓系統(tǒng)中不可缺少的重要元件，液壓系統(tǒng)的創(chuàng)新和發(fā)展，尤其是在機(jī)電一體化方面的發(fā)展將主要集中于液壓馬達(dá)。我國液壓馬達(dá)在經(jīng)歷了自2009年開始兩年的高速發(fā)展，在2011年產(chǎn)值達(dá)到54.08億元，此后，進(jìn)入調(diào)整周期。2014年至2019年，液壓馬達(dá)產(chǎn)值增長較為穩(wěn)定。

2009-2019年我國液壓馬達(dá)產(chǎn)值規(guī)模如下圖所示：

液壓泵、馬達(dá)根據(jù)其使用情況及工況狀態(tài)，對后市場要求不盡相同。通常來說，因?yàn)楣こ虣C(jī)械所處工作環(huán)境較為惡劣，需要更換和維修的情況較多，而像汽車、機(jī)床等領(lǐng)域，由于工作環(huán)境較為穩(wěn)定，相應(yīng)更換和維修的頻次也較低。

因此，工程機(jī)械行業(yè)是我國液壓泵、馬達(dá)后市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程車輛等液壓下游行業(yè)已形成了各類機(jī)械、車輛規(guī)模巨大的存量市場，龐大的存量市場規(guī)模將形成巨大的后市場需求。

2011-2019年中國液壓后市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

由上圖可見，我國液壓后市場經(jīng)過2010年-2013年的高速發(fā)展后，進(jìn)入一個(gè)相對穩(wěn)定的狀態(tài)。2016年之后，隨著國家多項(xiàng)政策的提出及實(shí)施，宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境逐漸回暖，我國液壓后市場也隨之出現(xiàn)了較大增幅。

國際液壓行業(yè)具有明顯的市場集中特征，前6-7家主要企業(yè)占據(jù)了國際液壓市場80%-85%的市場份額。目前，世界上最主要的液壓產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有博世力士樂、丹佛斯、川崎重工、林德液壓、派克漢尼汾、美國伊頓威格士、油研工業(yè)株式會社、凱邇必公司、哈威液壓有限公司、阿托斯公司等。在國際市場，這些國際液壓企業(yè)通常在OEM配套和后市場均處于主導(dǎo)地位，國外市場多寡頭壟斷特征明顯，客戶對品牌的忠誠度及認(rèn)可度較高，所以，通常耳熟能詳?shù)拇笃放圃谑酆笫袌鐾瑯訐碛斜容^高的市場份額。

自21世紀(jì)以來，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段。到“十一五”期末，我國已經(jīng)成為全球最大的液壓市場和第二大液壓產(chǎn)品生產(chǎn)國。截止2020年，國內(nèi)液壓（含液力）行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到724億元，同比增加8.38%。但我國每年仍需從國外進(jìn)口大量產(chǎn)品，國產(chǎn)液壓件仍不能滿足快速增長的市場需求。截止2020年，國內(nèi)液壓（含液力）產(chǎn)品國內(nèi)市場容量為821億元，同比增長7.60%。

目前國內(nèi)液壓市場上，國際知名液壓企業(yè)歷史悠久、技術(shù)雄厚、規(guī)模龐大，具有強(qiáng)大的綜合實(shí)力，其競爭優(yōu)勢和競爭地位在短期內(nèi)難以被撼動，屬于液壓市場第一梯隊(duì)，在OEM配套市場和液壓后市場均具備較強(qiáng)的實(shí)力和品牌認(rèn)可度，代表企業(yè)有博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓威格士、丹佛斯、川崎重工等。

總體來看，我國本土液壓企業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、總體競爭力不強(qiáng)的特點(diǎn)，企業(yè)科技研發(fā)能力較弱，擁有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)少，制約了我國液壓行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，也無法滿足國內(nèi)迅猛增長的市場需求。近年來，包括公司在內(nèi)的部分國內(nèi)自主品牌企業(yè)通過長期的技術(shù)攻關(guān)，局部突破了國外知名液壓企業(yè)在高端液壓產(chǎn)品上的技術(shù)壟斷，并推出一系列技術(shù)含量較高的液壓產(chǎn)品，我國在高端液壓件方面與全球領(lǐng)先技術(shù)的差距縮短，進(jìn)口替代空間進(jìn)一步打開。2020年，全球疫情的出現(xiàn)又進(jìn)一步加速了國產(chǎn)替代進(jìn)口的進(jìn)程。但是后市場領(lǐng)域仍舊任重道遠(yuǎn)。

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2022年液壓泵、液壓馬達(dá)行業(yè)及后市場情況簡析

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